История о драматичных отношениях двух друзей-неудачников, писателя и фотографа. Их внутренняя нереализованность, шаткие надежды на успех, комплексы и воспоминания пропущены через желчные и остроумные диалоги, не оставляющие в итоге камня на камне от их дружеских симпатий...

Художник-аниматор Кэти и Дэвид, учитель английского для иммигрантов, влюблены друг в друга. До наступления Рождества остается 29 дней, но Дэвид никак не решается сказать ей «Я тебя люблю». Он может произнести это на французском, русском, японском, китайском, но только не на английском языке.

Лили Блэк - художница; её мать алкоголичка, а отец умирает от СПИДа. Лили очень талантлива, но совершенно не уверена в себе. Моррисон Уайли - писатель; из-за боязни микробов он никогда не выходит из своей машины и целыми днями катается по городу, записывая то, что наблюдает. Он тоже совершенно не