Ещё с детства Цинмину, ученику матера инь-ян, никак не удавалось защитное заклинание, и через несколько лет именно из-за этого в схватке с тенью Лютого Змея его учитель получил фатальную дозу яда. Перед смертью он наказал Цинмину отправиться в Имперский город, где уже много веков заточён сам Змей.

Воительница Пэй Жун из очередного похода привозит красивого юношу с необычными глазами и оставляет его жить у себя во дворце. Вскоре в округе начинают происходить загадочные убийства.

Деревенский парнишка Чилин работал на подхвате в местной таверне, когда в город пришли столичные маги-алхимики. Маги собирались поймать опасное чудовище - ледяного енота - но слегка ошиблись с животным и заплатили за это жизнью. Но зато в эту страшную ночь, погубившую множество жизней, у Чилина

Чилин всё ещё грустит о внезапно покинувшем его учителе Силвере, когда тот внезапно появляется в компании Лотос. Они собираются освободить из заточения своего бывшего наставника Гильгамеша, а чтобы открыть врата, им нужная кровь принцессы Ю Хуа. Она соглашается на практически самоубийственную

Четыре подруги, четыре разные судьбы, разные характеры. Но все же они вместе. История любви, дружбы, предательства и преданности на фоне великолепных декораций сказочного Шанхая.

Воин защищает слепого юношу, который, как он считает, является хранителем манускрипта с мощной сутрой.